合肥日青机械股份拥有限公司初次地下发行股票

  

  保举机构(主接销商):正西方花旗证券拥有限公司

  合肥日青机械股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”、或“日青股份”)初次地下发行不超越5,100万股人民币普畅通股(A股)(以下信称“本次发行”)的央寻求已得到中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)证监容许202号文把关。本次发行的主接销商为正西方花旗证券拥有限公司(以下信称“正西方花旗”或“主接销商”)。经发行人和主接销商协商决定,本次发行股份5,100万股整顿个为地下发行新股。本次发行的股票拟在上海证券买进卖所上市。

  本次发行的初步询价工干曾经完成,草拟的发行标价为16.32元/股,对应的2016年扣匪前后孰低净盈利摊薄后市载比值为22.99倍(每股进款依照经会计师师事政所遵循中国会计师绳墨审计的扣摒除什分日性损更加前后孰低的2016年净盈利摒除以本次发行后尽股本计算),高于中证指数拥有限公司颁布匹的截止2017年2月15日汽车创造业(C36)近日到壹个月动态平分市载比值(20.78倍)。

  鉴于本次发行标价对应的2016年扣匪前后孰低净盈利摊薄后市载比值高于中证指数拥有限公司颁布匹的行业近日到壹个月动态平分市载比值,存放在不到来发行人估值程度向行业平分市载比值回归,股价下跌给新股投资者带到来损违反的风险。根据《关于增强大新股发行接管的主意》(证监会公报4号)等相干规则,发行人和保举机构(主接销商)将在网上申购前叁周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》就续颁布匹投资风险特佩公报,公报的时间区别为2017年2月20日、2017年2月27日和2017年3月6日,后续发行时间装置排将会见提交延,提请投资者关怀。

  原定于2017年2月20日举行的网动身演铰延到2017年3月13日,原定于2017年2月21日终止的网上、网下申购将铰延到2017年3月14日,并铰延见报《合肥日青机械股份拥有限公司初次地下发行股票发行公报》(以下信称“《发行公报》”)。

  本次发行将于2017年3月14日(T日)区别经度过上海证券买进卖所买进卖体系和网下发行申购平台实施。发行人和主接销商特佩提请投资者关怀以下情节:

  壹、本次发行在发行流动程、申购、完款及停顿等环节突发严重变募化,敬请投资者重心关怀,首要变募化如次:

  1、发行人和主接销商根据初步询价结实,概括考虑发行人根本面、市场情景、同性业上市公司估值程度、募集儿子资产需寻求及接销风险等要斋,协商决定本次发行标价为16.32元/股,网下发行不又终止累计招标注询价。

  投资者请按此标价在2017年3月14日(T日)终止网上和网下申购,申购时无需完付申购资产。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月14日(T日),就中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。